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中建投租賃成功發(fā)行5億美元境外債,利率再創(chuàng)新低
8月18日,中建投租賃成功發(fā)行5億美元高級(jí)無(wú)抵押債券。本次發(fā)行的美元債券期限三年,票息1.375%,由中建投租賃控股股東中國(guó)建投提供維好支持,債項(xiàng)獲惠譽(yù)A+評(píng)級(jí)。
本期債券初始引導(dǎo)報(bào)價(jià)為T(mén)3+150BP,總計(jì)收到超26億美元意向訂單,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)峰值超5倍,并最終引導(dǎo)利率收窄45BP,以T3+105BP推出市場(chǎng),發(fā)行利率再創(chuàng)新低。此次發(fā)行共吸引了來(lái)自全球80余家銀行、資產(chǎn)管理公司、基金公司、保險(xiǎn)公司、證券公司等機(jī)構(gòu)參與,投資者分布多元,受到了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注與認(rèn)可。
本次中建投租賃5億美元債券在境外成功發(fā)行,進(jìn)一步拓寬了公司融資渠道,降低了融資成本,為公司更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供了有力的資金保障。